Откройте свой шаблон в Word, замените изменяемые места метками в фигурных скобках, например {клиент_наименование}, и загрузите файл. Метки не из справочника станут полями для ручного ввода. Формат номера: {N} порядковый номер, {N4} номер с нулями (0007), {YYYY} или {YY} год, {MM} месяц.

Организация: шаблон показывается только при оформлении от неё; «любая» — для всех. Серия номеров: шаблоны с одной серией нумеруются вместе (например, два вида договора ООО).

Печать, факсимиле и логотип: вставьте в шаблон любую картинку-заглушку и в Word задайте ей замещающий текст (правая кнопка → «Просмотреть замещающий текст») со словом печать, факсимиле или логотип. При формировании на её место встанет картинка выбранной организации из настроек, а если у организации такой картинки нет, место останется пустым.

Справочник меток

Нажмите на метку, чтобы скопировать её вместе со скобками.

Файл CSV или Excel с заголовками: ИНН, КПП, Наименование, Краткое, Адрес, Должность, Руководитель, Банк, БИК, Р/с, К/с, Телефон, Email. Достаточно одного столбца ИНН: остальное дозаполнится из ЕГРЮЛ. Совпадения по ИНН обновляются, не дублируются.

Справочник пополняется сам при формировании документов. Отсюда же можно сразу начать документ для контрагента.

Файл CSV или Excel с заголовками: Короткое, Полное, Ед, Цена, Группа. Обязательно только полное название. Совпадения по названию обновляют цену.

При вводе позиции название, единица и цена подставляются отсюда. Короткое название нужно для поиска, полное попадает в документ. Новые позиции из сформированных документов добавляются сюда сами.

Все сформированные документы. Любой можно скачать повторно: он соберётся из текущей версии шаблона с теми же данными.